O que é M&A? Na prática, são reorganizações societárias como fusão de empresas, compra ou venda (integral ou parcial) de participações em empresas ou unidades de negócio (para investidores estratégicos ou financeiros).
Reestruturação Societária/M&A,
Distressed M&A, Integrações e Separações
Conheça nossas soluções
Reestruturação Societária/M&A, Distressed M&A, Integrações e Separações
Utilizamos estruturas alternativas de investimento conciliando interesses de vendedores e compradores. Desenvolvemos teses não convencionais, com demonstração de valores ocultos e não percebidos.
M&A e
Distressed M&A
M&A de empresas em distress precisam ser abordados de forma distinta das fusões e aquisições tradicionais. É necessário demonstrar a tese de investimento (com alto potencial de criação de valor, com valores ocultos) a investidores não convencionais. A diligência deve ser rápida, abordar os aspectos de reestruturação e estruturas alternativas que conciliem interesses de vendedores e compradores.
Distressed M&A
• Acesso a investidores não convencionais
• Teses de investimento não tradicionais, com elevado potencial de criação de valor
• Análise de potenciais sinergias
• Capacidade de mostrar aos investidores os valores ocultos da empresa
• Mapeamento e precificação de contingências
• Causas pra crise e tese de criação de valor
• Estudo de viabilidade de reestruturação
• Análise dos requisitos de liquidez de curto e longo prazos
M&A Convencional
• Preparo de empresas para processos de venda
• M&A Completo (Buy Side e Sell Side)
• Avaliação de Empresas
• Condução de Processos de Due Diligence
Integrações
e Separações
O processo de integração e separação de unidade de negócios e empresas é desafiador e envolve aspectos financeiros, operacionais e culturais. Atuamos nessas etapas visando maximização de valor aos acionistas, com análise de potenciais sinergias, avaliação das capacidades, cultura e recursos (individuais de cada empresa a ser integrada). Desenhamos a nova organização em conjunto com os decisores. Formatamos e executamos o plano completo de integração e separação.
Integração
• Avaliação das capacidades, cultura e recursos, individuais de cada empresa a ser integrada
• Desenho da nova organização
Separação
• Criação de novas empresas e áreas de negócio
• Separação de unidades de negócio visando maximizar valor aos acionistas
M&A e
Distressed M&A
M&A de empresas em distress precisam ser abordados de forma distinta das fusões e aquisições tradicionais. É necessário demonstrar a tese de investimento (com alto potencial de criação de valor, com valores ocultos) a investidores não convencionais. A diligência deve ser rápida, abordar os aspectos de reestruturação e estruturas alternativas que conciliem interesses de vendedores e compradores.
Distressed M&A
• Acesso a investidores não convencionais
• Teses de investimento não tradicionais, com elevado potencial de criação de valor
• Análise de potenciais sinergias
• Capacidade de mostrar aos investidores os valores ocultos da empresa
• Mapeamento e precificação de contingências
• Causas pra crise e tese de criação de valor
• Estudo de viabilidade de reestruturação
• Análise dos requisitos de liquidez de curto e longo prazos
Distressed Convencional
• Preparo de empresas para processos de venda
• M&A Completo (Buy Side e Sell Side)
• Avaliação de Empresas
• Condução de Processos de Due Diligence
O que é M&A? Significa Mergers and Acquisitions, ou seja, fusões e aquisições. Na prática, são reorganizações societárias como fusão de empresas, compra ou venda (integral ou parcial) de participações em empresas ou unidades de negócio (para investidores estratégicos ou financeiros).
Integrações
e Separações
O processo de integração e separação de unidade de negócios e empresas é desafiador e envolve aspectos financeiros, operacionais e culturais. Atuamos nessas etapas visando maximização de valor aos acionistas, com análise de potenciais sinergias, avaliação das capacidades, cultura e recursos (individuais de cada empresa a ser integrada). Desenhamos a nova organização em conjunto com os decisores. Formatamos e executamos o plano completo de integração e separação.
Integração
• Avaliação das capacidades, cultura e recursos, individuais de cada empresa a ser integrada
• Desenho da nova organização
Separação
• Criação de novas empresas e áreas de negócio
• Separação de unidades de negócio visando maximizar valor aos acionistas
